ליאו, אנדי, וכרמן, מסתובבים בכל רחבי העולם עם הקרקס הנודד של הוריהם. בכל עיר חדשה, לונה הלבנה, יורדת אל הארץ בשביל ללמד את הילדים על התרבות, השפה, והמוזיקה המקומית.
פרק 1 - הולה מריאצ'י!
במקסיקו סיטי, כל הנגנים של הקרקס התחילו לשהק. כרמן מגייסת את לונה, כדי למצוא להקת מריאצ'י שתחליף את הלהקה במופע מול הנשיא.
11 דק'
פרק 2 - משוגע על קקאו!
במקסיקו סיטי, כרמן, אנדי וליאו עוזרים להחזיר פול קקאו אבוד בחזרה לאמא של חברם הטוב, פיקו.
11 דק'
פרק 3 - יש לך רעיון גדול?
במקסיקו סיטי, אנדי משתוקק למצוא משהו גדול לצייר עליו. לונה מציגה בפניו אמן מקומי מומחה לציורי קיר ענקיים.
11 דק'
פרק 4 - יום המתים
בעיר מולדתה של כרמן, מקסיקו סיטי, חוגגים את יום המתים. כרמן חייבת להתגבר על הפחד שלה משלדים בשביל להגיע אל בית דודתה.
11 דק'
פרק 5 - שיר ערש לוולד הקטן
במוסקבה, ליאו, כרמן ואנדי מתחייבים לשמור על תינוק דב קטן וחמוד, אך הדבר היחיד שיכול להרגיע את התינוק, זה שיר ערש רוסי. החברים יוצאים למסע במוסקבה כדי למצוא את הלחן.
11 דק'
פרק 6 - אין על החלל
במוסקבה, אנדי פוגש בחברה חדשה שמעבירה סיורים במוזיאון החלל. לונה והילדים זוכים לצאת למסע אל מעבר לשמיים.
11 דק'
פרק 7 - קפאו לי המכנסיים
במוסקבה, חדר הכביסה של הקרקס קפא לחלוטין מהקור הרוסי. אנדי, כרמן וליאו מחפשים דרכים חדשות להתחמם.
11 דק'
פרק 8 - יצאת מטריושקה
במוסקבה, ליאו מזמין למנהל הקרקס בובת מטריושקה, אך כשהמשלוח מגיע, החבורה מגלה שאנדי הזמין בטעות בובה ענקית.
11 דק'
פרק 9 - בוב הצמח
בקהיר, הצמח האהוב של ליאו, נראה ממש לא טוב. החבורה חייבת להבין איך להציל את בוב!
11 דק'
פרק 10 - חברות בלתי צפויה
בקהיר, חיית המחמד של כרמן הולכת לאיבוד. במהלך החיפושים, היא נתקלת בלילה בחברה חדשה שמראה לה את היופי האמיתי של קהיר.
11 דק'
פרק 11 - חפירה לא צפויה
בקהיר, אנדי נתקל בטעות בחתיכה קטנה מפסל עתיק. בעזרת לונה, החבורה יוצאת למסע כדי ללמוד הכל על חפירות ארכיאולוגיות.
11 דק'
פרק 12 - האיש המדהים
בקהיר, אנדי, כרמן, וליאו, מחפשים את הפתרון לחידה מתוך חוברת הקומיקס האהובה על אנדי. הבעיה, שהחידה כתובה בכתב חרטומים.
11 דק'
פרק 13 - היא הלבנה שלי
בבייג'ין, הילדים מחליטים לחגוג לכבוד החברות שלהם עם לונה. אבל למרבה ההפתעה, הם מגלים שכל סין חוגגת ללונה - בפסטיבל הירח.
11 דק'
פרק 14 - הצלילים של בייג'ינג
בבייג'ין, בזמן שכרמן מחפשת בית חדש בשביל האני, חיית המחמד השובבה מתחבאת בתוך תוף ענק שעומד להיות חלק מטקס גדול.
11 דק'
פרק 15 - אנדי מלך הסלים
בבייג'ין, כשאנדי מפסיד במשחק כדורסל, הוא נעזר בלונה כדי להבין שחברות הרבה יותר חשובה מהניצחון.
11 דק'
פרק 16 - לאכול עם מקלות
בבייג'ין, ליאו רוצה לטעום את האוכל הסיני, אבל קודם כל, הוא צריך ללמוד איך להשתמש ב"צ'ופסטיקס".
11 דק'
פרק 17 - הלוליינים
בלונדון, אנדי והחברים נשלחים לחנות כדי לקנות כמה דברים לקרקס, אבל המשימה הפשוטה הזאת, מתבררת כמסובכת מאוד.
11 דק'
פרק 18 - הערפל של לונדון
בלונדון, כשערפל כבד מכסה את כל העיר, לונה וחבריה לומדים להשתמש בחושים הנוספים כדי לנווט בדרך.
11 דק'
פרק 19 - מלכה ליום אחד
בלונדון, כרמן מתאהבת ברעיון של להיות מלכה, אבל היא מגלה שהחיים המלאכותיים יותר מורכבים ממה שהיא חשבה.
11 דק'
פרק 20 - חברה מיוחדת
בלונדון, אבא של ליאו מרגיש לא טוב, ולכן אין מי שיכין ארוחה לחברה המיוחדת של סניור פבולוסו. הילדים יוצאים למסע בלונדון כדי למצוא את האוכל הכי מיוחד שיש.
11 דק'
פרק 21 - מגיטרה ועד לסיטאר
בדלהי, כרמן יוצאת ליריד המקומי כדי למצוא מיתרים חדשים לגיטרה שלה, ובדרך, היא מגלה כלי נגינה חדש - סיטאר.
11 דק'
פרק 22 - האביב הגיע להודו
בדלהי, אנדי רוצה ללכוד בעדשה את הצבעים המרהיבים שיש לעיר להציע, אך המצלמה נחטפת בידי כמה קופים שובבים.
11 דק'
